Niech popłyną łzy (1994)

Kobra – śpiew, gitary

Burza – gitary, śpiew

Kwiatek – bas, śpiew, gitara

Wysol – bębny, śpiew, tłoczek od rączki, tamburino

Ordynat Michorowski – opieka tekstowo-lekarska

(CD,MC) Loud Out Records

(CD,MC) Black Bottle Records/Koch

Gościnnie:

Edyta Bartosiewicz (2,11)

Kasia Filoda (2)

Martyna Jakubowicz (1,2)

Angie Leś (13)

Kasia Nosowska (4,6,9)

Sekcja dęta: Korzeń – trąbka, Frytka – saksofon, Pudel – puzon

Muzyka i słowa: Kobranocka, oprócz:

(1, 13) Neil Young

Nagranie: Modern Sound Studio, czerwiec – październik 1993

Realizacja: Bogdan Kasjer Boptak Kus Kuźmiński

Produkcja: Kobranocka i Bogdan Kuźmiński